Оценки рынка ЕСМ, его текущее состояние и перспективы

Чтобы привести полные комментарии участников рынка, экспертам в формате круглого стола было предложено ответить на несколько ключевых вопросов: как они оценивают объем российского рынка СЭД/ЕСМ, какими чертами можно охарактеризовать его текущее состояние и каковы их перспективные прогнозы. Сразу же стоит отметить, что разброс оценок, как и в других исследованиях рынка, ввиду его крайней непрозрачности, оказался значительным. Тем не менее, по всей видимости, объемы открытого российского рынка ЕСМ вместе с лицензиями и различными услугами, включая проектный бизнес, можно оценить в пределах $350 – 500 млн (хотя встречаются оценки и в $1 млрд). При этом рынок продолжает расти на 20 – 25 % в год, хотя число реализованных проектов начинает сокращаться, что может свидетельствовать о его постепенном насыщении.

1. Как бы вы могли охарактеризовать российский рынок ЕСМ, какова его структура? Как вы оцениваете его объемы в деньгах?

Генеральный директор компании «ДоксВижн» Владимир Андреев: Сегодня российский рынок ЕСМ/СЭД является единым и включает в себя четыре типа продуктов: классические ЕСМ-системы (ЕМС Documentum, OpenText, IBM FileNet, Alfresco); российские СЭД-системы; Microsoft SharePoint и IBM Lotus (их можно рассматривать и как платформы, и как решения на их основе). Аналитики делят рынок немного по-другому. Но так или иначе, я считаю, что рынок ЕСМ/СЭД-продуктов в России можно оценивать в пределах $100 – 120 млн в год (в объеме лицензий и услуг, оказываемых производителями). Кроме того, есть еще доля рынка, которую поглощают проекты, и она уже значительно больше. Я думаю, что в итоге мы постепенно подбираемся к цифре в $0,5 млрд. Но в целом эти объемы до сих пор несравнимы с миром, – проценты, если не их доли, поэтому российский рынок по большому счету не очень интересен западным вендорам ЕСМ-платформ.

Однако из-за большого числа местных разработчиков даже на таком маленьком рынке очень высока конкуренция. Можно также отметить, что рынок стабилизировался, выйдя в полосу зрелости. И если на таком рынке появляются какие-то новые игроки, они, как правило, довольно нишевые и не очень заметные.

 

Генеральный директор компании «ДоксВижн» Владимир Андреев

Генеральный директор компании «ДоксВижн» Владимир Андреев

 

Генеральный директор компании «ИнтерТраст» Андрей Линев: Сегодня на открытом рынке СЭД и решений класса ECM работают около 200 компаний, при этом, если судить по количеству автоматизированным рабочих мест (АРМ), 80 % рынка делят между собой 30 ведущих вендоров и внедренцев. Поставщиков можно разделить на четыре основные группы. Первая группа – это вендоры СЭД, предлагающие собственные тиражные решения, вторая – поставщики заказных разработок на базе ECM-платформ, третья – государственные или лоббируемые государством компании, четвертая – игроки, делающие ставку на облачную модель SaaS. Такое разделение можно считать в значительной степени условным.

Объективно оценить финансовый объем российского рынка СЭД не представляется возможным – слишком много средств находится, по сути, вне рынка. DSS Consulting оценивает «открытый» рынок в 2012 году всего в $350 млн. Проблема в том, что в таких исследованиях не учитываются крупнейшие проекты, по которым финансовая информация просто недоступна: Центральный Банк РФ – более 59 тыс. АРМ, ГАС Правосудие – более 48 тыс. АРМ, мэрия Москвы – около 20 тыс. АРМ, Федеральная налоговая служба России – более 11 тыс. АРМ, МТС – около 8,8 тыс. АРМ и др. Поэтому и оценки рынка крайне разнятся. К примеру, аналитики IDC говорят о 2,5 – 2,7 млрд рублей, но встречаются оценки и около $1 млрд. И это вполне возможно – подводная часть айсберга в виде неучтенных проектов огромна. Сегодня по рынку ходят огромные деньги, которых никто не видит. Чего стоит только один тендер Минобороны на 0,5 млрд рублей для автоматизации всего лишь 700 рабочих мест.

 

Генеральный директор компании «ИнтерТраст» Андрей Линев

Генеральный директор компании «ИнтерТраст» Андрей Линев

 

Руководитель направления IIG EMC (Information Intelligence Group) в России и странах СНГ Вячеслав Кадников: Оценки российского рынка действительно значительно разнятся. Как правило, на нашем рынке 1 рубль, который заказчик платит за программное обеспечение, влечет за собой 2 – 3 рубля сервисов, поэтому если оценивать рынок лицензий на СЭД/ЕСМ, то это будет одна цифра, а если к этому прибавить еще и услуги по внедрению с сопровождением – совершенно иная. Тем не менее, на мой взгляд, существующие сегодня некоторые оценки российского рынка по автоматизации документооборота в $1 млрд являются завышенными.

Когда мало публичной информации об игроках, всегда сложно давать какие-то оценки. Если мы возьмем крупнейшие проекты по внедрению СЭД (от 5 тыс. рабочих мест) либо в государственных компаниях, либо в коммерческом секторе, то их объемы очень редко превышают $20 млн, максимальная цифра – $50 млн (ПО, сервисы, внедрение, техподдержка и т. д.). Для того чтобы набрать $1 млрд, как минимум, половина этого объема должна приходиться именно на крупные проекты, потому что проекты средние (от 500 АРМ) и мелкие – это уровень $100 – 200 тыс. Из таких проектов набрать хотя бы половину из этого миллиарда никак нельзя, равно как и другую половину из крупных проектов – их должно реализовываться по два-три десятка каждый год. А такого объема крупнейших проектов в России пока еще не реализуется.

 

Руководитель направления IIG EMC (Information Intelligence Group) в России и странах СНГ Вячеслав Кадников

Руководитель направления IIG EMC (Information Intelligence Group)
в России и странах СНГ Вячеслав Кадников

 

2. Будьте добры, расскажите о вашем видении текущей стадии развития рынка? В каких секторах экономики ЕСМ-решения наиболее востребованы?

 

Руководитель направления IIG EMC (Information Intelligence Group) в России и странах СНГ Вячеслав Кадников: Для начала стоит кратко охарактеризовать наш бизнес здесь. С точки зрения софтверного направления ЕМС Россия сегодня является одним из ключевых рынков в макрорегионе, по размерам он сопоставим с исторически крупнейшими для нас рынками в Европе – Великобританией и Францией. По моим ощущениям, вклад России в бизнес ЕМС составляет 8 – 10 %, раньше эта доля была значительно ниже. В среднем наши проекты попадают в вилку 1 – 3 тыс. АРМ, самые небольшие начинаются от 100 рабочих мест, крупнейший – 74 тыс. АРМ (реализованный недавно проект в «Ростелекоме»). С точки зрения отраслевой сегментации исторически, как и на всем российской рынке, крупнейшими заказчиками являются компании из энергетики, государственного сектора и нефтегазовой отрасли. Немного ниже у нас доля в финансовом секторе, поскольку классическая для российского рынка задача автоматизации канцелярского документооборота здесь востребована меньше. Банки изначально начинают внедрение ЕСМ-решений для автоматизации процессов, связанных с основным бизнесом (открытие счетов, кредитный процесс, согласование убытков, договорная деятельность и т. д.).

Региональный директор по продажам в странах СНГ компании OpenText Ханс-Йoрг Кёльбль: Российский рынок получил бурное развитие в сфере управления электронным документооборотом (СЭД) и уже вскоре «перешагнул» несколько ступеней развития, которые были присущи европейскому рынку. Заказчики быстро улавливают новые тенденции развития информационных технологий и сразу же воплощают их в жизнь. Сегодня речь идет уже далеко не только об управлении электронным документооборотом, сегодня компании главным образом заинтересованы в решениях по управлению корпоративным контентом предприятия (ECM – Enterprise Content Management). Именно ECM предоставляет широкий спектр возможностей работы с информацией на уровне всего предприятии. Когда компания OpenText вышла на рынок с понятием ECM, с ним еще мало кто был знаком. Сегодня в России решения ECM можно увидеть в списке внедрений различных поставщиков, будь то локальные или международные вендоры.

При этом наметилась явная тенденция перехода от решений, нацеленных на решение задач отдельных подразделений, к решениям, которые будут отвечать запросам всего предприятия. ЕСМ-решения или так называемые информационные платформы предприятий, охватывающие ряд подразделений предприятий, приобретают сегодня еще большее значение, поскольку они дают возможность предоставлять информацию в кратчайшие сроки. И хотя решения для управления электронным документооборотом являются характерной особенностью российского рынка, эти решения все чаще внедряются как часть общего внутрикорпоративного решения. Поставщики решений должны это учитывать.

 

Региональный директор по продажам в странах СНГ компании OpenText Ханс-Йoрг Кёльбль

Региональный директор по продажам в странах СНГ
компании OpenText Ханс-Йoрг Кёльбль

 

Директор по развитию бизнеса TerraLink в России Александр Бейдер: На мой взгляд, российский рынок систем электронного документооборота продолжает развиваться разнонаправленно. С одной стороны, мы видим явную тенденцию к большим промышленным внедрениям на основе лидирующих ЕСМ-платформ, с другой – все время появляются новые специализированные решения для СЭД под какую-то конкретную отрасль, холдинг или ведомство, разработанные к тому же на каких-то самодельных, экзотических и/или бесплатных программных средствах и платформах. Поэтому я бы не стал говорить, что для нашего рынка характерны какие-то единые общие тенденции. Тем не менее я считаю, что российский рынок так или иначе имеет тенденцию к монополизации и что решающая роль на нем будет все более принадлежать крупным, географически распределенным компаниям, имеющим холдинговую структуру, а также филиалы за границей. Поэтому для этих компаний я вижу применение только промышленных ЕСМ-систем ведущих мировых разработчиков. Прошу простить меня, если я звучу непатриотично.

В то же время я считаю, что спрос на задачи автоматизации ОРД в России все еще не удовлетворен. Есть много организаций, которые когда-то польстились на соблазны дешевых лицензий и неограниченной кастомизации тех платформ, которые предоставляют только самые базовые возможности управления документами, да еще к тому же у которых это является далеко не основной функциональностью. Эти организации сегодня начинают всерьез рассматривать переход на промышленные ЕСМ-решения. При этом следует отметить, что лидеры ЕСМ рынка отнюдь не отправились почивать на лаврах. Наглядное подтверждение тому – выход новых DB2 и хСР 2 для EMC Documentum и стремительное развитие пакета ECM Suite от компании OpenText. Так что битва гигантов, несомненно, продолжится, самое интересное еще впереди.

Генеральный директор «ABBYY Россия» Григорий Липич: В России использование СЭД более востребовано, чем широкомасштабное внедрение ЕСМ-систем. Многие заказчики в первую очередь интересуются оптимизацией лишь некоторых процессов. Одна из причин этого заключается в недостаточной проработанности внутренних процессов российских компаний. Только после решения вопроса правильной работы с электронным документооборотом компании начинают задумываться о расширении функциональности системы – автоматизации работы с контентом. Следует отметить, что системы ключевых российских разработчиков СЭД решают в первую очередь задачи, связанные с электронным документооборотом. Однако с течением времени они начинают обрастать новыми сценариями работы – к примеру, мобильным доступом.

 

Генеральный директор «ABBYY Россия» Григорий Липич

Генеральный директор «ABBYY Россия» Григорий Липич

 

Директор по маркетингу компании «ДИРЕКТУМ» Василий Бабинцев: Рынок переходит к этапу настоящего взросления. Эксперты и вендоры формируют в профессиональном сообществе пул знаний об ECM, учат и пропагандируют в среде основных потребителей, обеспечивают понимание потребностей. На рынке присутствует около полутора десятков ECM-решений, но доминируют нескольких ключевых игроков, которые должны приложить максимум усилий для передачи накопленных знаний широкому кругу интересующихся людей.

По данным аналитиков, самыми «потребляющими ECM-продукты» являются государственный сектор, финансы и страхование, строительство, производство, нефтяная и химическая промышленность. Что касается внедрений именно системы DIRECTUM, максимальное число проектов прошедшего года было в следующих отраслях – производство, сфера услуг, строительство, торговля, финансы и страхование. ECM-системы востребованы там, где рынок конкурентный, где компании постоянно стремятся повышать эффективность работы, где менеджмент ориентирован на позитивные изменения и развитие. Применительно к госсектору – вложения во внедрение на местах обоснованы, во-первых, директивами со стороны руководства страны, во-вторых, приходом в ряд органов власти новых ИТ-руководителей, понимающих необходимость оптимизации и автоматизации процессов госуправления. При этом серьезным позитивным фактором является, что руководство страны видит реальные возможности и перспективы развития электронного правительства как стратегически важного в масштабах нашей страны проекта.

 

Директор по маркетингу «ДИРЕКТУМ» Василий Бабинцев

Директор по маркетингу «ДИРЕКТУМ» Василий Бабинцев

 

Генеральный директор компании «ИнтерТраст» Андрей Линев: Для сегмента малых проектов – до 50 автоматизированных рабочих мест – характерна крайне низкая маржинальность, и для выживания здесь нужны относительно простые СЭД коробочного типа, большие объемы поставок и развитая партнерская сеть. Поэтому, скорее всего, этот рынок поглотит «1С» со своими 7000 партнеров, а также компании, предоставляющие облачные системы, например «Софтлайн» или «Мегаплан».

Что касается рынка средних проектов – до 200 АРМ, на который, по различным оценкам, приходится до трети рынка, то этот сегмент является основным для всех ключевых игроков. Здесь уже начинается проектный бизнес – это не только поставки ПО, но и оказание услуг по внедрению, развитию и сопровождению систем. В этом сегменте вендоры предлагают заказчикам СЭД коробочного типа, но уже с развитыми возможностями настройки, конструкторами форм, видов и процессов. При этом СЭД здесь нередко применяется не только как инструмент документоориентированного директивного управления, но и как эффективное средство автоматизации процессного и проектного управления.

Сегмент крупных проектов с числом АРМ на предприятии от 500 и выше занимает еще треть рынка. Это традиционная зона интересов крупнейших российских системных интеграторов, «карманных» ведомственных и отраслевых интеграторов, а также полу- или окологосударственных компаний. Их интересуют проекты стоимостью свыше $1 млн – ниже они, как правило, не опускаются. Соответственно, все, что ниже, попадает на открытый рынок, где и работаем мы с нашими коллегами по цеху – «Логикой бизнеса 2.0», Docvision, Directum и ЭОС.

При этом рынок растет во всех сегментах, что признают ведущие аналитические агентства, однако дать точную оценку сложно: по 2012 году встречаются показатели роста от 25 % до 60 %. Но даже 25 % – это больше, чем рост в целом по IT-рынку.

 

3. Как вы оцениваете перспективы российского рынка ЕСМ, в каких сегментах и за счет каких секторов и предметных областей происходит его рост?

Руководитель направления IIG EMC (Information Intelligence Group) в России и странах СНГ Вячеслав Кадников: Одним из своих преимуществ мы видим быстроту адаптации наших инструментов под требования бизнеса. И это очень актуально для российского рынка сегодня, когда крупные заказчики после двух первых волн автоматизации в рамках внедрения ЕСМ-платформы (делопроизводство и смежные документоориентированные процессы) переживают уже третью – автоматизацию специфических отраслевых решений.

В целом перед нами стоит несколько задач, и одна из них – расширение предметной области уже используемых решений на базе нашей платформы с постепенным уходом от использования системы только в качестве средства автоматизации канцелярского документооборота. Как минимум – за счет захвата смежных областей и создание так называемых документоориентированных решений в сфере HR, финансового и проектно-технического документооборота и т. д. Второй нашей задачей является развитие решений, которые приносят пользу сами по себе в отрыве от канцелярского документооборота. И поскольку в нашей стране исторически сильна нефтегазовая и – шире – энергетическая отрасль, мы видим большой потенциал в техническом и проектно-конструкторском документообороте как платформе для обмена информацией между заказчиками, подрядчиками, проектантами, эксплуатантами, надзорными органами и т. д. То есть речь идет о создании среды обмена электронными документами на всем протяжении жизни построенного объекта. Нужно также отметить автоматизацию сферы здравоохранения, где сегодня очень востребованы технологии оцифровки, хранения информации (электронные медицинские карты, медицинские изображения и пр.) и обеспечения ее оперативной доступности для персонала. Это ключевое направление для нас на мировом рынке сегодня, и первые проекты по данному направлению у нас есть уже и в России.

Региональный директор по продажам в странах СНГ компании OpenText Ханс-Йoрг Кёльбль: Около семи лет назад компания OpenText приняла решение уделить особое внимание стремительно развивающемуся российскому рынку – стратегическое партнерство с SAP помогло и особо ускорило наше присутствие на рынке. Кадровый состав нашей компании быстро растет, и в настоящее время мы планируем открыть филиал в России, чтобы показать рынку, что мы приходим не на короткое время, а хотим построить стабильный и долгосрочный бизнес. Новый офис в России должен будет не только отвечать за повышение оборота компании на рынке, но и возложить на себя ответственность за развитие стабильных и взаимовыгодных отношений с партнерами и заказчиками в странах СНГ.

Особое значение российские заказчики всегда уделяют простоте и повторяемости процессов. В России развитие предприятий и быстрое освоение новых возможностей «электронного» века тесно связано с законодательством и отвечает определенным регламентам. Предприятия, которые уже сегодня готовятся к будущему и вникают в суть и достоинства инновационных решений, завтра, несомненно, выйдут победителями, если речь идет об использовании потенциала всей корпоративной информации. Понимание преимуществ ECM-решений, внедряемых в рамках всей компании, а также преимуществ других стратегически важных компонентов EIM-решений, как их понимает компания OpenText (ECM, BPM, CEM, Information Exchange, Discovery), и связанных с этими решениями конкурентных преимуществ для всего предприятия еще не везде является приоритетным для высшего управленческого звена. Важно, чтобы высшее руководящее звено и заинтересованные профессионалы предприятий в полной мере понимали ценность таких решений. В этом смысле мы видим большой потенциал развития, но уже сегодня общее направление на предприятиях однозначно задано.

Директор по маркетингу компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) Елена Иванова: У ряда клиентов сегодня постепенно появляется понимание о необходимости перехода от «классических» СЭД к портальным. Обусловлено это тем, что портальные технологии могут предоставить им более гибкие возможности по работе с информацией, по интеграции/аккумулированию сторонних систем и формированию на основании всей этой информации аналитических отчетов и т. д. Вместе с тем, скорее всего, в дальнейшем СЭД будут развиваться не только в сторону освоения функционала ECM и BPM-систем, но и в сторону ERP. В целом, характеризуя российский рынок, нужно отметить, что основные крупные и платежеспособные заказчики на нем уже поделены. Соответственно, рост будет обусловлен замещением одной СЭД/ECM-системы другой, а также докупкой новых рабочих мест текущими клиентами и индивидуальными заказами на развитие системы.

На сегодняшний день ЭОС полностью закрывает все виды потребностей заказчиков. Мы предлагаем не только СЭД и ECM («ДЕЛО», EOS for SharePoint, eDocLib), но и различные вспомогательные системы, например, облачные, мобильные приложения, архивное хранение документов, сервер электронного взаимодействия, «КАРМА» и т. д. Таким образом, компания порой имеет решения даже значительно опережающие потребности клиентов. Если же говорить о перспективных направлениях развития компании, которые во многом взаимосвязаны с развитием рынка в данных направлениях, то стоит отметить движение в сторону бизнес-процессов и мобильных приложений, а также формализации, стандартизации и интеграции. Кроме того, мы будем более глубоко работать как с оцифровкой бумажных документов (сканирование, распознавание, извлечение метаданных), так и с уже накопленной информацией для формирования баз знаний. Для этого потребуются как новые технологии поиска знаний (морфология, релевантность, запросы на естественном языке, неточный поиск), так и технологии поиска и анализа информации (реферирование и аннотирование документов, перевод текстов, распознавание рукописного текста) и распознавания речи.

 

Директор по маркетингу компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) Елена Иванова

Директор по маркетингу компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) Елена Иванова

 

Директор по развитию бизнеса TerraLink в России Александр Бейдер: Я считаю, что российский рынок так или иначе имеет тенденцию к монополизации и что решающая роль на нем будет все более принадлежать крупным, географически распределенным компаниям, имеющим холдинговую структуру, а также филиалы за границей. Поэтому для этих компаний я вижу применение только промышленных ЕСМ-систем ведущих мировых разработчиков. Прошу простить меня, если я звучу непатриотично.

В целом если назвать стратегические области, на которые сегодня ориентируется компания TerraLink, то это, в принципе, будет отражать наиболее приоритетные области роста рынка: финансовые архивы, автоматизация банковской деятельности, контрактный документооборот, организационно-распорядительный документооборот, управление персональными документами, управление цифровыми архивами, межкорпоративный юридически значимый электронный документооборот. Основной тенденцией, с моей точки зрения, за счет которой сегодня происходит рост рынка ЕСМ, является все большая востребованность решений по управлению бизнес-контентом.

 

Директор по развитию бизнеса TerraLink в России Александр Бейдер

Директор по развитию бизнеса TerraLink в России Александр Бейдер

 

Генеральный директор компании «ИнтерТраст» Андрей Линев: По моему мнению, все крупнейшие российские поставщики СЭД, работающие на открытом рынке, будут испытывать определенное давление. В силу насыщения рынка и ограничений проектов по объему системные интеграторы будут снижать минимальный порог входа в проект: сегодня им интересны проекты от $1 млн, но уже в ближайшем будущем они вполне могут опустить эту планку. Государство фактически монополизирует проекты автоматизации органов власти, что также очень сильно отразится на всех поставщиках. Кроме того, Microsoft, IBM, Oracle и SAP продолжают экспансию на рынок СЭД, и очевидно, что через некоторое время эти компании предложат свои готовые решения, которые будут хорошо интегрированы с их инфраструктурными и офисными пакетами. Если говорить о критериях выбора СЭД заказчиками, то их общими требованиями к поставщикам становятся: функциональность решений, удобство использования, репутация вендора, скорость внедрения системы. Кроме того, важна гибкость настроек, возможности адаптации и расширения функционала, а также интеграция с существующими информационными системами предприятия и высокая масштабируемость системы.

Заместитель директора департамента информационных технологий, директор по разработке ПО КРОК Алексей Добровольский: В последние два года рынок СЭД/ЕСМ продолжает расти на 25 – 35 % в год. Не стоит сейчас говорить о структуре рынка с точки зрения размеров проектов, более показательны два основных направления, на которые их можно разделить. Первое – это проекты в компаниях, где раньше вообще не было электронного документооборота либо это были базовые системы, например, учет и регистрация входящей/исходящей корреспонденции. Как правило, это проекты на внедрение СЭД до 1000 – 1500 пользователей. Они, прежде всего, направлены на автоматизацию процессов согласования и исполнения как внутренних (служебная переписка, организационно-распорядительный документооборот) документов, так и входящей и исходящей документации, а также автоматизацию договорного блока.

Второе направление – это наиболее сложные проекты, реализующиеся в основном в крупных холдингах, где процесс внедрения документооборота шел параллельно в головной организации и в дочерних структурах, зачастую независимо. Причем иногда требования к документообороту предъявлялись идентичные, а вот платформы выбирались каждой организацией самостоятельно. По мере проникновения СЭД в бизнес-процессы дочерних структур остро встал вопрос интеграции всех внедренных систем между собой или их замены на единую платформу, позволяющую головной компании вести сквозной контроль исполнения документов. По количеству пользователей такие проекты начинаются от 3000 – 4000 рабочих мест, что предполагает достаточно ограниченный перечень программных платформ, применимых к таким объемам.

Если рассматривать ситуацию в разрезе отраслей, то лидерами остаются: государственный сектор с автоматизацией делопроизводства и упором на межведомственный документооборот, производственные организации, где можно проследить наличие двух тенденций, описанных выше, нефтегазовые предприятия и энергетика.

 

Заместитель директора департамента информационных технологий, директор по разработке ПО КРОК Алексей Добровольский

Заместитель директора департамента информационных технологий,
директор по разработке ПО КРОК Алексей Добровольский

 

 

Выводы

Объективно оценить объем российского рынка ЕСМ не представляется возможным. Во-первых, на нем представлены самые разнообразные игроки (российские разработчики СЭД и интеграторы-разработчики СЭД-модулей для ЕСМ-платформ, окологосударственные структуры, «карманные» ведомственные интеграторы), при этом значительная, если не большая, часть рынка является просто закрытой для анализа. Именно с отсутствием открытой публичной информации о многих игроках и связан такой большой разброс оценок рынка. В частности, IDC оценил объем российского рынка программного обеспечения управления контентом 2012 года в $142 млн (в ценах поставщиков), DSS Consulting оценивает «открытый» рынок в 2012 году в $350 млн, – с другой стороны, встречаются и оценки, близкие к $1 млрд (TadViser). Так или иначе, но на российском рынке 1 рубль, заплаченный заказчиком за программное обеспечение (лицензии), влечет за собой 2 – 3 рубля сервисов, поэтому, по ощущениям участников рынка, его «открытая» часть приближается к рубежу $0,5 млрд. При этом размер скрытой для анализа подводной части айсберга оценить не представляется возможным, хотя именно здесь сконцентрированы самые масштабные проекты. Стоит также отметить, что на открытый рынок «падают» лишь проекты стоимостью менее $1 млн, за которые и приходится конкурировать ключевым российским игрокам.

Крупнейшими российскими заказчиками ЕСМ-решений являются компании из энергетики, финансового сектора, нефтегазовой отрасли и государственные заказчики. Если говорить о структуре российского рынка ЕСМ, то он довольно нечетко делится на сегмент SMB (до 200 АРМ) и Enterprise (более 500 АРМ), при этом и там и там встречаются как внедрения СЭД, так и ЕСМ. Тем не менее типовым проектом СЭД можно назвать внедрение до 1 тыс. АРМ, а для ЕСМ – 3 – 5 тыс. рабочих мест и выше, что четко коррелирует с финансовыми возможностями заказчиков (хотя часто встречаются и исключения). При этом рынок во всех сегментах стабильно растет на 20 – 25 % в год, что явно превышает общие темпы роста российского ИТ-рынка. При этом рынок продолжает развиваться в трех направлениях: Greenfield-проекты, то есть новые внедрения в компаниях, где до этого вообще не было электронного документооборота (как правило, это СЭД-проекты); продолжение текущих проектов с дальнейшим увеличением числа АРМ, углублением уровня автоматизации и масштабированием решений на все структурные подразделения; замена ранее установленных СЭД/ЕСМ в компании на соответствующие современным потребностям.

Если провести качественный срез рынка, то до сих пор использование чисто СЭД-функционала еще более востребовано, чем широкомасштабное внедрение ЕСМ-систем. Одна из причин этого заключается в недостаточной проработанности внутренних процессов российских компаний. Только после решения вопроса правильной работы с электронным документооборотом компании начинают задумываться о расширении функциональности системы – автоматизации работы с контентом. Тем не менее однозначным рыночным трендом становится «выход» СЭД за границы канцелярии с автоматизацией смежных документоориентированных процессов (финансовый, кадровый, банковский, технический документооборот и т. д.). Это вызывает и необходимость интеграции СЭД/ЕСМ с другими корпоративными информационными системами (CRM, ERP, HR и т. д.), а в государственном секторе – с федеральными ИС МЭДО, СМЭВ и т. д. С другой стороны, государство фактически монополизирует проекты автоматизации органов власти, что также отразится на всех поставщиках, – тем не менее этот сегмент продолжает оставаться крайне перспективным.